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巨丰投顾:谈判迎来重大消息!情绪影响缓解下 成长股能否迎来反

2022-07-30 19:17

html模版巨丰投顾:谈判迎来重大消息!情绪影响缓解下 成长股能否迎来反攻?

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  观点:连续四个月经济的先行指标数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,数据回升短期对市场或有提振。此外,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。去年四季度一系列货币政策举措下,货币宽松周期逐步开启,流动性充裕预期下,市场整体仍有提振。短期,指数技术调整后成功回补缺口,并迎来震荡回升。昨日俄乌谈判也迎来新的进展,对市场情绪有所提振。当前市场政策托底的基础依旧,指数整理中仍有超跌反弹的空间,可适当进行低吸以及战略配置。

  根据新华社报道,当地时间29日,俄罗斯和乌克兰代表团在伊斯坦布尔的首日谈判结束。俄方作出重大让步,宣布大幅减少基辅和切尔尼戈夫方向的军事行动,凯发官网手机版,不反对乌克兰加入欧盟。另一方面,乌克兰已提议以中立无核地位换取安全保障。乌克兰放弃加入任何军事联盟。当天的会谈成果,有希望为缓解俄乌冲突奠定重要基础。

  关注这个消息,是因为我们A股此前的下跌,俄乌冲突就是导火索之一,而且还加速了市场的下跌。因为这种“黑天鹅”事件影响的不仅仅是市场的情绪,还有对全球经济可能的影响,进而降低市场的风险偏好。而今,整体冲突放缓,谈判也传来新的好消息,这对于市场情绪的回升以及风险偏好的提升,都是有利的。

  而正是因为这个消息,我们看到昨日欧美市场纷纷走强,而这种情绪的传导也对A股市场带来提振。今日市场高开震荡,盘中整体上行趋势。同时,在上行的过程中,我们看到,在证券以及房地产拉抬基础上,近期低迷的成长类品种也开始表现,而电池、储能概念股也在整体走强,带动创业板的上行。成长股的表现,主要还是情绪影响降低下,短期被压制的流动性的喘息刺激,但整体看,目前虽然流动性相对充裕,但是国内经济增长压力较大下,成长股的业绩增长或难以匹配相对的估值,对股价也仍有压制。所以,短期的反弹也好,阶段的回升也好,还是建议以反弹对待,同时切忌随意追高。

  另外,今日市场的走强,还有证券以及房地产板块的拉升。但需要留意的是,超跌反弹以来,市场整体增量资金不济,在这种情况下,证券板块也难有趋势性行情,所以期间的拉升要谨防整体的冲高回落。而房地产板块,则主要是政策导向下的阶段反弹,在房住不炒的总基调下,也难有大行情。况且,房地产板块近期连续大涨,也要谨防随时的分化以及调整。

  因此,经济增长压力下,成长股整体受到压制,而增量资金缺失下,金融以及房地产等蓝筹板块推升的动能有限,要谨防指出整体反弹后再次出现回落。当前,政策的托底下,市场整体支撑依旧,但纵深向上的动能还不足,结构性行情或将延续。投资者逢低还可是适当低吸以及战略性配置,博弈这里的超跌反弹行情,但整体仓位不建议重仓,也不建议随意追高。